I. Nylon 66: stały wzrost popytu, duże możliwości substytucji importu

1.1 Nylon 66: doskonała wydajność, ale nie samowystarczalny surowiec

Nylon to powszechna nazwa poliamidu lub PA.Jego strukturę chemiczną charakteryzuje obecność powtarzających się grup amidowych (-[NHCO]-) w głównym łańcuchu cząsteczki.Istnieje wiele różnych rodzajów nylonu, które można podzielić na alifatyczny PA, alifatyczno-aromatyczny PA i aromatyczny PA w zależności od struktury monomeru, z których alifatyczny PA jest powszechnie dostępny, produkowany w dużych ilościach i stosowany w wielu zastosowaniach, zwłaszcza nylon 6 i nylon 66 wśród nylonów alifatycznych.

Nylon ma dobre wszechstronne właściwości, w tym właściwości mechaniczne, odporność na ciepło, odporność na ścieranie, odporność chemiczną i samosmarowanie, a także ma niski współczynnik tarcia, pewną ognioodporność i łatwą obróbkę.Nylon ma jednak również wady, takie jak duża absorpcja wody, skurcz cieplny, łatwe odkształcanie produktów i trudności w wyjmowaniu z formy, które wymagają modyfikacji w użyciu w celu poprawy jego ogólnych właściwości.

Istnieją trzy główne zastosowania nylonu: 1) cywilna przędza nylonowa: można ją mieszać lub wyłącznie przędzić w różne produkty medyczne i dziane.Włókna nylonowe są najczęściej stosowane w przemyśle dziewiarskim i jedwabiu, takie jak dziewiarskie skarpetki z monofilamentu, elastyczne skarpetki jedwabne i inne rodzaje odpornych na zużycie nylonowych skarpetek, nylonowe sarongi, moskitiery, nylonowe koronki, elastyczna nylonowa odzież wierzchnia, różnorodne nylonowe jedwabne lub przeplatane produkty jedwabne.Nylonowe włókna odcinkowe są najczęściej mieszane z wełną lub innymi włóknami chemicznymi, aby uzyskać różnorodną, ​​wytrzymałą odzież.2) Przemysłowa przędza nylonowa: W przemyśle nylon jest używany w dużych ilościach do produkcji kordów opon, tkanin przemysłowych, kabli, przenośników taśmowych, namiotów, sieci rybackich itp. W wojsku używany jest głównie do produkcji spadochronów i innych produktów spadochronowych.(3) Tworzywa konstrukcyjne: przetwarzane na różnorodne produkty w celu zastąpienia metalu, szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i transportowym.Typowymi produktami są wirniki pomp, łopatki wentylatorów, gniazda zaworów, tuleje, łożyska, różne tablice przyrządów, samochodowe przyrządy elektryczne, zawory klimatyzacji ciepłej i zimnej oraz inne części.

Najczęściej używanym nylonem jest nylon 6 i nylon 66, chociaż ich właściwości i obszary zastosowań w dużym stopniu się pokrywają, ale stosunkowo ogólnie rzecz biorąc, nylon 66 jest mocniejszy, ma dobrą odporność na zużycie, jest delikatny w dotyku, ma lepszą ogólną wydajność, ale jest kruchy, niełatwy do pokolorowania i cena jest wyższa niż nylonu 6. Nylon 6 jest słabszy, bardziej miękki, odporność na zużycie jest gorsza niż nylonu 66, w przypadku niskich temperatur w zimie łatwo staje się kruchy, cena jest często niższa niż nylonu 66, opłacalna.Cena jest często niższa niż nylonu 66, co czyni go bardziej opłacalnym.Dlatego nylon 6 ma więcej zalet w dziedzinie tekstyliów cywilnych, a nylon 66 ma więcej zalet w dziedzinie jedwabiu przemysłowego i tworzyw konstrukcyjnych, szczególnie w tradycyjnym dalszym ciągu nylonu 66 w motoryzacji. Nylon 66 może być stosowany w znacznie większej liczbie scenariuszy niż nylon 6.

Pod względem wzorców podaży i popytu nylon 6 i nylon 66 również są zupełnie inne.Po pierwsze, wielkość rynku nylonu 6 jest większa niż nylonu 66, a widoczny popyt na wióry nylonu 6 w Chinach wyniósł 3,2 mln ton w 2018 r. w porównaniu z 520 000 ton w przypadku nylonu 66. Ponadto chiński nylon 6 i jego sektor wydobywczy surowiec kaprolaktam jest w zasadzie samowystarczalny, przy czym stopień samowystarczalności nylonu 6 sięga ponad 91%, a kaprolaktamu 93%;jednakże stopień samowystarczalności nylonu 66 wynosi jedynie 64%, podczas gdy zależność od importu surowca wydobywczego – kaprolaktamu – sięga aż 100%.Z punktu widzenia substytucji importu zakres substytucji importu w łańcuchu przemysłowym nylonu 66 jest oczywiście znacznie większy niż w przypadku nylonu 6. W niniejszym raporcie skupiono się na potencjalnym wpływie podaży, popytu i technologii nylonu 66 i jego surowca wyższego szczebla , adiponitryl, na ekologię przemysłu.

Nylon 66 otrzymywany jest w wyniku polikondensacji kwasu adypinowego i diaminy adypinowej w stosunku molowym 1:1.Kwas adypinowy zazwyczaj wytwarza się przez uwodornienie czystego benzenu, a następnie utlenianie kwasem azotowym.Technologia produkcji kwasu adypinowego w Chinach jest stosunkowo dojrzała i istnieją nadwyżki mocy produkcyjnych.

W 2018 roku jawne zapotrzebowanie na kwas adypinowy w Chinach wyniosło 340 tys. ton, a produkcja krajowa 310 tys. ton, przy wskaźniku samowystarczalności na poziomie ponad 90%.Jednak przemysłowa produkcja heksametylenodiaminy prawie w całości opiera się na uwodornieniu adiponitrylu, który jest obecnie importowany do Chin, więc przemysł nylonu 66 jest w zasadzie całkowicie podporządkowany zagranicznym gigantom adiponitrylu.Biorąc pod uwagę zbliżającą się komercjalizację krajowej technologii adiponitrylu, wierzymy, że zastąpienie adiponitrylu importem doprowadzi w nadchodzących latach do głębokich zmian w branży nylonu 66.

1.2 Podaż i popyt na Nylon 66: oligopol i wysoka zależność od importu

Widoczna konsumpcja nylonu 66 w Chinach wyniosła 520 000 ton w 2018 r., co stanowi około 23% całkowitego światowego zużycia.Tworzywa konstrukcyjne stanowiły 49%, przędze przemysłowe 34%, przędze cywilne 13% i inne zastosowania 4%.Tworzywa konstrukcyjne stanowią największą część dalszego łańcucha po nylonie 66, z około 47% konstrukcyjnymi tworzywami sztucznymi nylonu 66 stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, a następnie w branży elektrycznej i elektronicznej (28%) oraz w transporcie kolejowym (25%)

Motoryzacja w dalszym ciągu jest głównym czynnikiem napędzającym popyt na nylon 66, przy coraz większym nacisku na efektywność paliwową i redukcję emisji gazów cieplarnianych, co powoduje, że producenci samochodów preferują lżejsze tworzywa sztuczne zamiast metali.Nylon 66 to lekki materiał o doskonałych właściwościach termicznych, co czyni go popularnym wyborem dla producentów samochodów i jest stosowany w szerokiej gamie zastosowań w samochodowych układach napędowych.Poduszki powietrzne są również głównym obszarem zastosowań włókien przemysłowych nylonowych 66.Oczekuje się, że duży popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego będzie napędzał rozwój rynku nylonu 66.

Nylon 66 jest również używany do produkcji elektrycznych i elektronicznych części izolacyjnych, precyzyjnych elementów instrumentów elektronicznych, oświetlenia elektrycznego, urządzeń do gotowania ryżu, odkurzaczy elektrycznych, elektronicznych podgrzewaczy żywności o wysokiej częstotliwości itp. Nylon 66 ma również doskonałą odporność na lutowanie i jest szeroko stosowany w produkcja skrzynek przyłączeniowych, przełączników i rezystorów.Ognioodporny nylon 66 jest również używany do produkcji zacisków do przewodów menu, elementów ustalających i pokręteł ostrości.

Koleje są trzecim co do wielkości obszarem zastosowań konstrukcyjnych tworzyw sztucznych nylon 66.Nylon 66 wzmocniony włóknem szklanym jest mocny, lekki, odporny na zużycie, korozję, łatwy do formowania, modyfikowany pod kątem hartowania, starzenia się i izolacji i jest coraz częściej stosowany w przemyśle kolei dużych prędkości i metrze.

Przemysł nylonu 66 charakteryzuje się typowymi cechami oligopolu, przy czym globalna produkcja nylonu 66 koncentruje się głównie w dużych przedsiębiorstwach, takich jak INVISTA i Shenma, dlatego bariery wejścia są stosunkowo wysokie, szczególnie w sekcji surowcowej łańcucha przemysłowego.Po stronie popytu, choć tempo wzrostu światowego i chińskiego przemysłu tekstylnego i motoryzacyjnego spadnie w latach 2018–2019, w dłuższej perspektywie wierzymy, że rosnąca siła konsumpcyjna społeczeństwa oraz wzrost liczby samochodów na mieszkańca w dalszym ciągu przyniosą dużo miejsca na popyt na tekstylia i samochody.Oczekuje się, że nylon 66 utrzyma stały wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, a biorąc pod uwagę obecną strukturę podaży, w Chinach istnieje wiele możliwości substytucji importu.